Ты навсегда останешься один. Жизнь вампира кажется поначалу такой интересной, притягательной, что она может стать целью всей человеческой жизни. Но стоит ли она этого? Новые возможности с лихвой оправдывают тот факт, что придётся употреблять человеческую кровь, но вечное одиночество ничто не покроет. Ничто. И это сродни проклятию.

Над Мистик-Фоллс продолжают сгущаться тучи, да и когда в этом городе был хоть один спокойный денек? Он проклят, обречен навсегда быть пристанищем для нечисти, которая всеми силами пытается вернуть Мистик-Фоллс себе. Со злосчастного бала у первородных прошло несколько месяцев. Жизнь, казалось, налаживалась… Стоп, что? Спокойна жизнь и Мистик-Фоллс это абсолютные антонимы! У жителей этого города жизнь уже никогда не станет прежней, они погрязли в этом болоте, многие даже сами не подозревая, в центре чего находятся. Деймон и Стефан заключили сделку: когда Елена сделает свой выбор, один из них, на кого этот выбор не пал, покинет город по понятным причинам. Сказано – сделано. Для братьев это дело чести. Кто бы мог подумать, что несравненная Гилберт все же откроет свои глаза и поймет, что все это время нуждалась в Деймоне как в воздухе. Стефан был убит горем, но если любишь, надо уметь отпускать. Он желал своей любимой только самого лучшего, а с Деймоном она будет в безопасности, он мог быть уверен. «Благословив» их, младший Сальваторе отправился подальше от этого проклятого городка, который навсегда изменил его жизнь. Куда он держал путь? Стефан решил осесть в Сиэтле, надеясь, что еще долгое время не услышит о Клаусе и его сумасшедшей семейке. Но мир тесен, кто бы мог подумать, что тут Стефан встретит… Кэтрин Пирс. Да-да, вы не ослышались. Вампирша, от которой уже давно не было ничего слышно, так же нашла свое пристанище в этом городе. Быть может, это судьба? Кто знает.
Жизнь у Елены и Джереми шла своим чередом, они продолжали ходить на занятия, общаться с друзьями, переживать плохие и хорошие моменты. Аларик тоже остался на своем месте. Он жил в доме Гилбертов, заменяя Елене и Джереми родителей, работал в школе, а параллельно охотился на вампиров. Надо сказать, это у него хорошо получалось. В личной жизни у мистера Зальцмана, похоже, все тоже наладилось. Мередит не оказалась психически ненормальной девушкой, что не могло не радовать. Но все это продолжалось до определенного времени. Как-никак, мы говорим о Мистик-Фоллс, а тут никогда нельзя расслабиться и потерять бдительность. В городе появились новые жители. Но речь идет, увы, не о счастливой молодой семье. В Мистик-Фоллс прибыл так называемый клан. Членами этого клана являлись ведьмы и ведьмаки, но это не те безобидные ведьмочки, которых вампиры вечно используют в своих целях. Нет, это самые настоящие ведьмы-охотники, их можно сравнить с полицией, только в мире нечисти. Ведьмы и ведьмаки из этого клана следили за тем, чтобы природный баланс не был нарушен не при каких обстоятельствах. Нарушителей, коими чаще всего являлись вампиры, ждало страшное наказание. Сей уникальный в своем роде клан появился в городе неспроста. Они пронюхали о том, что гибрид хочет создать себе подобных. Гибрид уже сам по себе являлся вопиющим нарушением всех законов природы, а тот факт, что он хочет создать армию себе подобных и вовсе привел клан в ярость. Ведьмам было известно, что ключом к созданию гибридов была кровь двойника, поэтому они приняли единогласное решение о том, что двойник должен быть устранен. Нет, ведьмы не стали просто убивать Елену, они решили сделать это изощреннее. Похитив бедную Гилберт ночью из её теплой постельки, блюстители закона напоили её заранее раздобытой кровью вампира, а затем перерезали бедняжке горло. Думаю, всем понятно, что из этого последовало. После проделанного, ведьмы подкинули на крыльцо дома Сальваторе свой «подарок».
Игра началась.